วันนี้เปิดทำงานวันแรกของปี 2023 อยากนำตัวอย่างการเขียน เป้าหมาย/ความตั้งใจประจำปี (New Year's resolution) มาแบ่งปัน, โดยขอยกเอาอันหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นของเทรดเดอร์อเมริกัน ชื่อคุณ Duncan เป็นเทรดเดอร์สายอยู่รอด เช่นเดียวกันผม เขาแชร์ Trading Goal ประจำปี 2023 ไว้น่าสนใจมาก
ความแตกต่างจากคนอื่นๆคือ แทนที่จะไปตั้ง Goal จะชนะตลาดทำ Return 50% 100% หรือจะทำเงินหลายล้าน ไปออกรถสปอร์ตหรู
คุณ Duncan ตั้งเป้าง่ายๆ 3 ข้อเพื่อพัฒนาการเทรดของเขาโดยสรุปว่า
1. ไม่เสี่ยงเกินตัว, จำกัด Risk per Trade ที่ 1% ของ equity balance
- เรียบง่ายแต่ทำจริงไม่ง่าย ถ้าไม่มีวินัย แต่ถ้าทำได้จะพัฒนา trading process ของตัวเองไปอีกขั้น
2. ไม่ปล่อย Max Drawdown มากกว่า 7.5% (แกวัดแบบ relative จาก High ของ Balance )
- ข้อนี้ก็สำคัญ แต่หลายคนไม่ค่อยสนใจคือการ บริหารจัดการ Drawdown หรือการคุม Downside Risk ถ้าวางแผนก่อน การเผชิญกับการขาดทุนหนักหรือการขาดทุนสะสมจน เงินทุนหมดพอร์ตก็จะไม่เกิด
3. การมี Money Management แบบก้าวหน้า
- เทคนิคนี้ปัจจุบันเทรดเดอร์หลายคนนิยมใช้ เพราะใช้ edge หรือผลการเทรดมาเป็น factor กำหนดขนาด position size ในการเทรดแต่ละช่วงเวลา แต่ก็ต้องระวังการเกิด Bias เช่นกัน, คุณ Duncan ใช้วิธีคิดระบบเทรดหรือกลยุทธ์ทำผลงานได้แย่ หรือยิ่งแย่ลง ก็ลดขนาดเงินทุนลงตามไปด้วย เพื่อจำกัดผลการขาดทุน ก่อนจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น , แต่สุดท้ายการใช้เงินก็ยังคุมด้วย Rule ข้อหนึ่งคือ RPT ไม่เกิน 1% ของ equity
ผมนำตัวอย่าง Trading Goal แบบนี้มาฝาก เพราะผมเองก็เขียน มันช่วยสร้าง mindset เตือนความจำของเราครับ ให้ยึดมั่นในแผนบริหารเงิน(Money Management) และการตระหนักถึงความเสี่ยงเสมอ ทุกครั้งก่อนจะหลงไปตาม ความโลภ และคำชวนเชื่อ ในตลาด
